---
title: Zarządzanie kontaktami i kontami
info: "Create and manage People and Company records to build your customer database."
image: /images/user-guide/home/contact-and-account-management.png
sectionInfo: "Podstawowe funkcje CRM do zarządzania leadami, sprzedażą i klientami"
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/home/contact-and-account-management.png" alt="Header" />
</Frame>

## Importowanie danych do Twojego CRM

Kiedy zaczniesz używać Twenty, będziesz chciał wprowadzić swoje kontakty i firmy do systemu. Istnieje kilka sposobów zapełniania CRM w zależności od Twojego przepływu pracy i źródeł danych.

### Wpis ręczny

Najprostsze podejście to dodawanie rekordów bezpośrednio przez interfejs Twenty. Go to the `People` section and click the `+` button to add a new contact. Wprowadź ich imię, email, telefon i połącz je z ich firmą. Dla firm udaj się do sekcji `Firmy` i dodaj szczegóły organizacji: nazwa firmy, domena, branża i wielkość.

Pole domeny jest szczególnie ważne dla identyfikacji firmy, a pole email jest kluczowe dla identyfikacji osoby.

### Importy CSV

Jeśli dysponujesz danymi z arkuszy kalkulacyjnych lub innych systemów, import CSV jest najszybszą opcją. Możesz przygotować swoje dane w Excelu lub Google Sheets, a następnie załadować wszystko na raz. Jest to szczególnie przydatne przy migracji z innego CRM lub gdy ktoś śledził kontakty w arkuszach kalkulacyjnych. Nasz przewodnik [Import/Export Data](/l/pl/user-guide/getting-started/import-export-data) przeprowadzi Cię przez cały proces.

### Automatyczne przechwytywanie danych

Dla ciągłego generowania leadów, możesz skonfigurować automatyczne przepływy pracy, które pozwolą na przesyłanie danych bezpośrednio do Twenty:

**Formularze internetowe**: Kiedy ktoś wypełni formularz na Twojej stronie, możesz go skonfigurować, aby automatycznie przesyłał informacje do Twenty. Przesłanie formularza uruchamia Webhook, który aktywuje przepływ pracy w Twenty, tworząc nowy rekord kontaktu bez pracy ręcznej.

**Integracja z innymi systemami**: Jeśli używasz innych narzędzi biznesowych, możesz połączyć je z Twenty za pomocą wywołań API i przepływów pracy. Pozwala to na automatyczną synchronizację danych między systemami: na przykład, wprowadzenie nowych klientów z Twojego systemu rozliczeniowego lub leadów z platformy marketingowej.

Aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji tych automatycznych przepływów danych, zapoznaj się z naszą sekcją [Workflows](/l/pl/user-guide/workflows/getting-started-workflows).

### Synchronizacja poczty elektronicznej i kalendarza

Kiedy podłączysz swoją skrzynkę pocztową i kalendarz do Twenty, system może automatycznie tworzyć rekordy Osób i Firm dla osób, z którymi wysyłasz maile lub spotykasz się. Jeśli wyślesz email do kogoś, kto nie znajduje się jeszcze w Twoim CRM, Twenty może utworzyć dla niego nowy rekord Osoby. To samo dzieje się, gdy planujesz spotkania z nowymi kontaktami przez Twój kalendarz.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów sprzedaży i rozwoju biznesu, które ciągle spotykają nowych ludzi. Zamiast ręcznie dodawać każdy nowy kontakt, Twenty rejestruje je automatycznie podczas komunikacji. Dowiedz się, jak skonfigurować to w naszym przewodniku [Emaile i Kalendarze](/l/pl/user-guide/collaboration/emails-and-calendars).

### Zmniejszanie pracy ręcznej

Nawet podczas ręcznego wprowadzania danych możesz używać przepływów pracy, aby usprawnić całe działanie. Na przykład, możesz skonfigurować automatyzację, która przydziela nowe kontakty członkom zespołu na podstawie ich lokalizacji lub automatycznie tworzy zadania śledzenia, gdy dodawane są określone typy kontaktów.

## Organizowanie kontaktów

### Utrzymywanie danych unikalnych i czystych

Twenty automatycznie zapewnia unikalność dla uporządkowania Twoich danych. Adres email każdej osoby działa jako unikalny identyfikator: nie możesz mieć dwóch osób z takim samym emailem. Podobnie domeny firm są unikalne, więc nie stworzysz przypadkiem zdublowanych firm.

Jeśli Twoja firma potrzebuje innych unikalnych pól (jak numery telefonów czy kody referencyjne), możesz skonfigurować to w modelu danych. Odwiedź naszą sekcję [Model Danych](/l/pl/user-guide/data-model/customize-your-data-model), aby dowiedzieć się, jak ustawić dodatkowe ograniczenia unikalności dla Twoich specyficznych potrzeb.

### Radzenie sobie z duplikatami

Czasami możesz napotkać zduplikowane rekordy. Twenty posiada funkcję scalania dla zarówno Osób, jak i Firm: możesz łączyć zduplikowane rekordy, aby utrzymać bazę danych czystą, nie tracąc żadnych informacji.

Aby scalić rekordy, wybierz 2 rekordy, otwórz menu komand `Cmd+K` na Mac, `Ctrl+K` na Windows i kliknij `Scal Rekordy`.

### Tworzenie hierarchii firm

Jeśli współpracujesz z dużymi organizacjami, które mają spółki zależne lub wiele działów, możesz tworzyć relacje między firmami. Skonfiguruj pola relacji pomiędzy rekordami Firm, aby odwzorować te połączenia. To pomaga zrozumieć pełną strukturę organizacyjną, z którą się masz do czynienia.

### Dostosowywanie widoków

Różni członkowie zespołu mogą potrzebować zobaczyć różne informacje. Możesz tworzyć niestandardowe widoki, które pokazują różne kolumny dla różnych celów: może Twój zespół sprzedaży potrzebuje zobaczyć etapy transakcji, podczas gdy Twój zespół wsparcia skupia się na szczegółach kontaktu. Dowiedz się więcej na ten temat w naszym artykule [Zarządzanie Widokami](/l/pl/user-guide/crm-essentials/view-management).

## Praca z rekordami

### Co znajdziesz w każdym rekordzie

Po otwarciu rekordu osoby lub firmy zobaczysz wszystkie ich informacje uporządkowane w zakładkach:

- **Pola**: Podstawowe informacje takie jak imię, email, telefon i wszelkie dodane przez Ciebie pola niestandardowe
- **Relacje**: Pokazuje połączenia między tym rekordem a rekordami z innych obiektów
- **Oś czasu**: Chronologiczny widok wszystkich interakcji i aktualizacji tego rekordu
- **Zadania**: Wszelkie zadania związane z tą osobą
- **Notatki**: Uwagi i obserwacje zespołu dotyczące tej osoby lub firmy
- **Pliki**: Dokumenty i załączniki związane z tym rekordem
- **Emaile**: Wątki emailowe z tym kontaktem (gdy Twój zespół połączył swoje skrzynki pocztowe)
- **Kalendarz**: Spotkania i wizyty z tym kontaktem

Karty Email i Kalendarz są szczególnie potężne: automatycznie pokazują wszystkie wymiany e-mailowe i spotkania, które ktokolwiek z Twojego zespołu miał z tym kontaktem, o ile połączyli swoją skrzynkę pocztową z Twenty. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak to skonfigurować, w naszym przewodniku [Maile i Kalendarze](/l/pl/user-guide/collaboration/emails-and-calendars).

### Dodawanie potrzebnych pól

Standardowe pola mogą nie obejmować wszystkiego, co istotne dla Twojego biznesu. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, takich jak segmenty klientów, źródła referencji, czy dane specyficzne dla branży, możesz dodać pola niestandardowe lub zmodyfikować istniejące. Przejdź do naszej sekcji [Model danych](/l/pl/user-guide/data-model/customize-your-data-model), aby dowiedzieć się, jak dostosować swoje ustawienia.

## Zarządzanie usuniętymi rekordami

Gdy usuniesz rekord w Twenty, nie zniknie on na zawsze. Rekordy są "miękko usuwane", co oznacza, że są ukrywane, ale mogą być przywrócone, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Aby uzyskać dostęp do usuniętych rekordów, otwórz menu poleceń `Cmd+K` na Macu, `Ctrl+K` na Windows, a następnie kliknij `Zobacz usunięte rekordy`. Stamtąd możesz przywrócić rekordy lub trwale je usunąć, jeśli jesteś pewien, że ich nie potrzebujesz.

Ta siatka bezpieczeństwa oznacza, że możesz uporządkować swoje bazy danych bez obaw o przypadkową utratę ważnych informacji.
